苗民反叛
雍正四年(1726年)至九年(1731年)，清廷剿撫兼施，收復(fù)黔省苗族4萬(wàn)戶，辟地二三千里，幾當(dāng)貴州全省之半。該地區(qū)由“無(wú)君上，不相統(tǒng)屬”到設(shè)官建治，顯然是一種社會(huì)進(jìn)步。但是官軍駐扎該地后，修城、建署、筑碉、開驛等，大量無(wú)償役使苗民，加之繁重的賦稅和各種名目的攤派，給苗民帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)。苗民不堪忍受殘酷的剝削和壓迫，反抗情緒日益高漲。雍正十二年七月，黎平人包利到苗疆腹地古州，以“苗王出世”相號(hào)召，大造反清輿論。十三年二月，官吏濫征錢糧，古州地區(qū)的八妹、高表等寨苗民蜂起反抗。包利乘機(jī)聚集2萬(wàn)余苗眾，于二十六日圍攻古州城北之王嶺汛地。古州總兵研勛率兵前往鎮(zhèn)壓，苗眾潰散。包利收集余眾，北移至清江、臺(tái)拱(今貴州臺(tái)江)地區(qū)，從者復(fù)至2萬(wàn)。
該地官吏告急，遠(yuǎn)在貴陽(yáng)的貴州巡撫元展成、提督哈元生令古州、清江(今劍河)各派數(shù)百兵丁前往彈壓。三月二十一日，包利率眾包圍臺(tái)拱番招坉汛城，元展成倉(cāng)促調(diào)附近各營(yíng)汛駐兵共5000人，前往解圍。途中反被包利軍包圍。四月，提督哈元生親自領(lǐng)兵300人，前來(lái)督師，行至清平(今黃平南)楊老驛，始知情況嚴(yán)重，畏懼不前。包利等探知清軍駐防兵大半已移戍西北，各城守備空虛，便乘機(jī)發(fā)起攻勢(shì)。
平叛失利
五月初至六月中旬，苗眾先后攻占凱里、重安堡(今黃平南)、黃平、巖門(黃平與凱里間)、清平、余慶等州縣司驛，逼近鎮(zhèn)遠(yuǎn)、思州(今岑鞏)等府。雍正帝諭令果親王允禮、大學(xué)士鄂爾泰、張廷玉等十余人組成辦理苗疆事務(wù)大臣會(huì)議，籌劃用兵事宜;并于六月間急調(diào)云南、四川、湖南、湖北、廣東、廣西6省清軍會(huì)剿。授哈元生為揚(yáng)威將軍，統(tǒng)領(lǐng)貴州、云南、四川清軍萬(wàn)余人，由清水江上游進(jìn)攻;任命湖廣提督董芳為副將軍，統(tǒng)領(lǐng)湖南、湖北、廣東、廣西清軍萬(wàn)余人，由清水江下游進(jìn)兵。
七月，雍正帝又命刑部尚書張昭為撫定苗疆大臣，前往督師，兼理后勤。在調(diào)集清軍之時(shí)，云貴總督尹繼善已遣云南清軍2000，星夜赴援，湖南、廣西清軍亦相繼開到。起義苗眾見清軍云集，便棄城回寨。哈元生為打通云南清軍東來(lái)之路，先進(jìn)軍凱里，又合攻重安堡。苗眾回寨后，乘各地營(yíng)汛兵力空虛，攻圍營(yíng)汛，阻截運(yùn)道。于是，臺(tái)拱、清江、丹江(今雷山北)、八寨(今丹寨)清軍諸營(yíng)同時(shí)告急。而八寨協(xié)副將軍馮茂誘殺已降苗眾600余人，更加引起苗民憤怒反抗，以致起義蔓延到更大范圍。
分散擊潰
此時(shí)，清軍將領(lǐng)哈元生與董芳發(fā)生內(nèi)訌，結(jié)果大兵云集數(shù)月，曠久無(wú)功。乾隆帝繼位后，為扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局，除繼續(xù)增調(diào)援兵外，下令將張昭、元展成、董芳等，以玩忽職守、貽誤軍機(jī)罪革職拿問。同時(shí)，任命湖廣總督張廣泗為七省經(jīng)略，重新部署進(jìn)剿。張廣泗認(rèn)為前一階段進(jìn)剿失敗原因，在于分兵為戰(zhàn)、守二部，致使用于作戰(zhàn)的兵力不足。他決定采取剿撫兼施，以撫待剿的策略，先撫“熟苗”，后搗“生苗”，再懲“熟苗”，集中兵力，以整擊散。
十二月初，張廣泗到凱里，分兵三路，進(jìn)剿苗族村寨。凱里一路4000人，由四川督標(biāo)副將長(zhǎng)壽、貴州定廣協(xié)副將軍曾長(zhǎng)治率領(lǐng);臺(tái)拱一路3000人，由廣西左江總兵王無(wú)黨、貴州黔西協(xié)副將康世顯率領(lǐng);清江一路5000人，由張廣泗和湖北襄陽(yáng)總兵焦應(yīng)林、湖南九溪協(xié)副將李椅率領(lǐng)。三路清軍分別向九股河上、下游和清水江下游各苗寨同時(shí)發(fā)起進(jìn)攻。廣大苗民堵路、筑城、挖壕、埋簽，頑強(qiáng)抗擊，但終因力量懸殊，無(wú)法阻擋清軍圍攻。
平叛結(jié)束
年底，上九股的掛丁、郎川、空稗，下九股的臺(tái)雄、打革，清水江下游的擺尾等數(shù)十個(gè)較大的苗寨，先后被清軍攻破，苗民死傷慘重。乾隆元年正月，張廣泗進(jìn)一步部署圍剿苗眾：命總兵焦應(yīng)林、副將長(zhǎng)壽統(tǒng)兵留駐已攻占之苗寨;增調(diào)古州總兵韓勛、廣東高州總兵譚行義、四川川北總兵王廷詔等部，連同原有清軍，分為8路，進(jìn)剿丹江、高坡、羊色、擺調(diào)、烏留等地。
三月底，清軍攻破近200座苗寨。包利被迫率眾退入牛皮大箐。牛皮大箐位于黔東南苗疆中心，盤亙數(shù)百里，北為丹江，南為古州，西為都勻，東為清江。其主峰雷公山危崖入云，老樹蔽天，泥濘沒膝。是為易守難攻之處。包利率眾將路徑挖斷，試圖據(jù)守于此地以圖再舉。張廣泗采用沿山筑長(zhǎng)墻圍困之策，檄諸軍分扼箐口，然后四面搜剿。四月，起義軍首領(lǐng)包利，于烏糯箐被俘。義軍士氣大受損傷，加之糧盡援絕，戰(zhàn)斗力銳減。五月底，清軍搜剿牛皮大箐，苗眾損失慘重。六月至九月，張廣泗回軍清江、臺(tái)拱、凱里、清平、黃平、施秉等地，大肆搜剿苗寨，數(shù)萬(wàn)苗眾慘遭屠殺，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的苗民起義，終被鎮(zhèn)壓。
